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国内发展潜力巨大的PCB产业
时间:2019-08-03 09:08:33     点击数:13895 次

国内发展潜力巨大PCB产业

PCB产品结构复杂,产品种类根据终端需求不断演变:终端电子产品以轻,短,多功能需求变化,促进电子元器件产品性能和集成的快速提升。

 

一般来说,从单双面板,多层板HDI板(低阶→高阶),任何一层互连面板,到SLP类载体,封装基板,越来越多的集成,设计和处理更加复杂。多层板,FPC,HDI板是市场的主力军,是高端PCB产品增长的空间。据Prismark统计2017年多层板,FPC,HDI板占PCB市场总量的比例高达74%,预计到2021年FPC,HDI,多层板复合增长分别达到3%,2.8%和2.4%。

 

PCB中各种产品的周期主要与终端要求有关。受2017年原材料价格上涨和下游需求变化的推动,全球PCB市场呈现出超预期的增长态势,年产量增长率高达8.6%,超过电子系统产品整体增长,远超GDP生长。

 

2017年拉动PCB下游市场的需求主要来自:

   1虚拟货币开采热潮拉动了矿业主板和芯片运营商的需求激增。2017年,以比特币和以太币为首的虚拟货币价格飙升,比特币价格在整个17中翻了14倍,上游采矿设备供不应求,采矿机价格随着投资热潮。采矿机成本由主板和芯片组成,主板电路板主要是4层,6层,8层多层板,普通多层板价格在每平方米600-800元,比特币主板采用多层板价格每平方米增加到1200-1500元,这类板材以国内低端板材厂家供应居多。采矿机芯片的密封装载板主要由日常和台湾承载板制造商提供。

虽然市场普遍预计不可持续,但短期对PCB性能影响显着,月需求量超过56万平方米,到2017年计算年度采矿机板市场规模约12.4亿美元美元。


   2高端智能机创新升级单价提升,刺激整个PCB市场产值增加。Apple iPhoneX内部设计发生变化,主板采用了更先进的MSAP堆叠方案,单机价值翻了近3倍,最高可达20多美元。全面的屏幕,3D感应等创新的外观和功能部件直接增强了刚性粘接板和柔性FPC板单机的需求,FPC板的单机价值增加到40多美元。其他非平智能机在推出新产品后迅速跟进Apple的创新,大力推广全屏,3Dsensing,无线充电等应用的新概念。虽然智能机出货量的整体增长仍在下降,但单机组件的价值却迅速增加,推动手机板产值超预期增长。



   3计算机领域的服务/存储市场正在开始改善,推动整个计算机系统的输出进一步扩大。由于云,数据中心和人工智能现在需要巨大的存储空间和强大的计算能力,随着物联网的渗透,服务/存储市场将在未来迅速发展。计算机PCB主要以显卡6-16层多层板和存储芯片封装基板为主。从短期来看,苹果手机对PCB产值和技术的影响将持续到2018年,SLP级运营商已经成为高端手机主板的潮流,FPC Flexible Board在2018年对新手机上的加载率将继续改善,但由于生产能力的迅速扩大,新划伤的粘接板市场,2018年上半年以原始库存消费为主。对存储,服务器图形卡和IC封装基板的需求持续改善。从中长期来看,在经济稳步上升的阶段,PCB产业的第三次大规模发展将是汽车电子的进一步渗透,以及5G,AI和其他技术促进通信,消费电子,计算机等共振时代的领域。PCB的整个产业链


多层板,柔性板和HDI板的70%以上


   1 中国的行业增长率是世界领先者,国内企业加速崛起中国的全球PCB产值占世界领先增长率的50%以上。PCB产品于1948年开始应用于商业,20世纪50年代开始被广泛使用,传统的PCB产业是劳动密集型产业,技术强度低于半导体产业,自21世纪初以来,半导体产业从美国,日本逐渐转移到台湾,中国大陆。早在2008年,中国的产值比已达到31.11%,但初期产值转移的贡献主要来自中国的外资生产能力,当时国内企业占比不到5%。随着国内PCB产业链的不断完善,以及国内巨大的消费电子市场需求拉动,当地PCB企业已经能够迅速发展,改变了PCB需求全年依赖进口,第一时间实现2014年贸易顺差,越来越多的本土企业进入海外市场,逐步实现“真正意义上的”国内替代“。从全球PCB产值数据来看,中国的区域产值创新高,近8年复合增长率居世界领先地位,高达9.63%,同期日本,欧洲和美国等地复合增长率为负。根据Prismark的最新统计数据,中国大陆17个PCB产量比例为50.53%。中国大陆PCB产值的比例继续改善数据来源:wind,Prismark


    2   2018年全球PCB市场继续保持高度繁荣2018年第一季度海外地区的数据显示,PCB行业的繁荣只会增加。自2017年2月以来,北美印刷电路板BB价值已经超过1,并且从去年8月到今年4月的7个月,已达到历史最高点,超过1.1。日本PCB月产值从2017年第四季度继续保持正增长,年初至今包装基板产量增长速度,2月份同比增长20.67%,硬盘增速保持相对稳定在2%左右,由于库存软板,产值同比下降4%。此外,我们统计了台湾十大PCB制造商的月收入情况,总收入的高增长趋势从2017年下半年持续到2018年1月。国内PCB制造商2018年第一季度收入平均增长20.57%,虽然订单已满,但国内PCB出口贸易受汇率波动影响,汇兑损失直接压低利润空间,导致2018Q1大部分企业业绩超出预期从长远来看,汇率问题是一个宏观影响,并不代表企业的业务能力,自4月份人民币开始对美元贬值,出口导向型国内PCB企业的盈利数据有明显改善。



    3“产业转移”继续升级,全球先进的第一梯队中国电子线路产业在“产业转移”的道路上,逐步从“原产地转移”向“产权转移”升级。经过多年的积累,国内PCB行业逐渐走向成熟。但是,与日本,韩国,台湾等地区相比,中国大陆的PCB产品主要是单双面板,8层以下的多层板和其他低端产品。根据国内CPCA最新统计,国内PCB企业计算出中国国外厂商58%的比例,虽然内部厂商数量有所改善,但规模相对较小,从2017年国内PCB企业收入数据来看,规模超过10亿的内部企业比例不到30%。日本本身目前由大型制造商主导,引领全球高端FPC市场。韩国PCB企业主要依靠当地市场,产品从低端到高端系列,在刚性粘接板,包装板上具有竞争优势。台资企业规模一般是国内PCB厂的2-3倍以上,其中低端产能已转移到大陆,高阶HDI,IC载板,类板等高端产品主要集中在台湾本地生产,其产品市场主要是电脑,消费电子,智能手机领域。根据全球百强企业的数据变化,中国大陆本土企业的数量和产值持续上升,2016年选择的数量41个,远远超过其他国家(台湾24个,日本19个,韩国14个) ,美国4,欧洲4)。根据Prismark的最新统计,2017年两家国内企业已进入世界前20强,填补了国内PCB行业企业多年来第一梯队的空缺。


    与台湾和日本资本相比,中国选定的本地企业占产值的比例相对较低,个别产值仍有很大的增长空间,然后中国应逐步从“原产地转移”升级为“转移”。产权“(转让投资者所在的地方),实现真正的”产业向东转移“。

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